Dar baixa em cobrança paga em dinheiro ou Pix por fora

Quando o atleta paga uma cobrança fora da Coach Link, em dinheiro ou com Pix direto na conta da assessoria, você registra o pagamento no painel. A cobrança passa a constar como paga, deixa de receber lembretes e o valor entra no seu financeiro.

Antes de começar

• Você precisa da permissão Confirmar recebimento em dinheiro (em cobranças de serviço, Gerenciar cobranças de serviços). Quem não tem não vê a opção no menu. O administrador libera em Equipe › Usuários.
• Tenha em mãos a data em que o dinheiro entrou e o valor exato recebido.
• Se o atleta pagou o Pix, o boleto ou o cartão enviados pela Coach Link, não faça nada: a cobrança é confirmada automaticamente.

Dar baixa na cobrança

1. Abra Financeiro › Cobranças e escolha o tipo: Planos, Serviços ou Produtos. Você também pode partir da ficha do atleta, na aba Cobranças.
2. Encontre a cobrança. Use a busca pelo nome do atleta ou o filtro de situação.
3. Clique no menu de ações da cobrança (os três pontos) e escolha Confirmar recebimento em dinheiro.
4. Em Data do pagamento, informe o dia em que o dinheiro entrou.
5. Se houve juros, multa ou desconto, preencha os campos correspondentes. O Valor recebido é recalculado.
6. Confira o Valor recebido. Ele precisa bater com o que entrou de fato.
7. Se quiser, escreva uma observação, por exemplo “Pix direto na conta, comprovante recebido”.
8. Marque Notificar cliente por e-mail se quiser que o atleta receba a confirmação do pagamento.
9. Clique em Confirmar recebimento.

A cobrança passa a constar como paga e deixa de aparecer nas listas de cobranças a vencer e vencidas.

Quando a cobrança não chegou a ser emitida

Se a cobrança nunca foi emitida (não teve Pix, boleto ou cartão gerados), a janela se chama Baixa manual e pede duas informações a mais:

• Forma de pagamento: Pix, dinheiro, transferência, cartão, boleto ou outro.
• Justificativa, obrigatória. Explique o que aconteceu, por exemplo “pago via Pix por um familiar”.

Depois, clique em Registrar baixa.

Se a assessoria não usa conta de recebimento na Coach Link

Nesse caso a opção do menu se chama Registrar pagamento. Os passos são os mesmos: data, valor, forma de pagamento e observação. É o jeito normal de controlar os pagamentos dos atletas.

O que acontece depois

• A cobrança deixa de receber lembretes de vencimento e de atraso.
• No app do atleta, a cobrança aparece como paga.
• O valor aparece como recebido nos relatórios e no financeiro da assessoria, na data que você informou.
• O valor não entra no saldo disponível para saque, porque o dinheiro já está com você.

Se algo der errado

• “Justificativa obrigatória para a baixa manual.” A cobrança não foi emitida. Escreva o motivo no campo Justificativa.
• “Informe um valor válido maior que zero.” O campo Valor recebido está vazio ou zerado.
• “Você não tem permissão para alterar esta cobrança.” Peça ao administrador a permissão Confirmar recebimento em dinheiro.
• Deu baixa na cobrança errada. Se a sua assessoria registra os pagamentos no painel, use Desfazer pagamento no menu de ações da cobrança de plano. A cobrança volta a ficar em aberto. Nos demais casos, fale com a equipe da Coach Link pelo WhatsApp.